זילץ', המתחרה של קלרנה, גייסה 125 מיליון דולר

זילץ', המתחרה של קלרנה, גייסה 125 מיליון דולר במטרה לשלש את המכירות ולהאיץ את דרכה להנפקה

חברת הפינטק הבריטית זילץ' (Zilch) הודיעה לאחרונה על השלמת סבב גיוס הון משמעותי בהיקף של 125 מיליון דולר. גיוס זה, המהווה איתות ברור לכוונותיה האסטרטגיות של החברה, ממצב את זילץ' כמתחרה משמעותית מול ענקית הפינטק השבדית קלרנה, וכזרז מרכזי בתוכניותיה להכפיל את היקף המכירות שלה ולהאיץ את תהליך ההכנה לקראת הנפקה ראשונית לציבור (IPO). התפתחות זו משקפת את המשך הצמיחה וההתבגרות של שוק ה-BNPL הגלובלי ואת התחרות העזה בין השחקנים השונים בו.

סקירה של שוק ה-BNPL: צמיחה דינמית ושינוי בהרגלי הצריכה

זילץ', שהוקמה בשנת 2018, פועלת בשוק ה-BNPL (Buy Now, Pay Later) אשר חווה בשנים האחרונות צמיחה אקספוננציאלית. מודל עסקי זה, המאפשר לצרכנים לרכוש מוצרים ושירותים באופן מיידי ולשלם עבורם בתשלומים עתידיים ללא ריבית (בדרך כלל), הפך לפופולרי במיוחד בקרב צרכנים צעירים ומבוגרים כאחד. על פי נתונים עדכניים של חברת המחקר GlobalData, שוק ה-BNPL העולמי צפוי להגיע לשווי של כ-250 מיליארד דולר עד שנת 2025, תוך שהוא מציג שיעור צמיחה שנתי ממוצע מרשים. מגמה זו מונעת על ידי מספר גורמים, ביניהם הנוחות והגמישות הפיננסית שהוא מציע לצרכנים, כמו גם שילובו הקל בפלטפורמות מסחר אלקטרוני.

תכניות שאפתניות לעתיד: הרחבה גלובלית והכנות להנפקה

פיליפ בהן, מייסד ומנכ"ל זילץ', הצהיר כי "גיוס ההון הנוכחי מהווה נקודת מפנה משמעותית עבור זילץ', והוא יאפשר לנו להאיץ באופן משמעותי את תוכניות הצמיחה האסטרטגיות שלנו." החברה מתכוונת להשתמש בכספים שגויסו לא רק כדי להעמיק את נוכחותה בשוק הבריטי המקומי, אלא גם כדי לחדור לשווקים חדשים ומרכזיים באירופה ובצפון אמריקה. מהלך זה צפוי להיות מלווה בהשקעה מוגברת בפיתוח טכנולוגי, בשיווק ובגיוס כוח אדם מיומן. בנוסף, הגיוס הנוכחי מהווה צעד משמעותי נוסף לקראת מימוש תוכניותיה של זילץ' להנפקה ציבורית בשנים הקרובות, מהלך שיאפשר לה לגייס הון נוסף ולהגביר את נראותה בשוק הבינלאומי.

התחרות בשוק הפינטק: בידול באמצעות מודל עסקי ייחודי

שוק ה-BNPL מאופיין בתחרות עזה, כאשר מלבד קלרנה, פועלות בו חברות גדולות נוספות כגון Afterpay (שנרכשה על ידי Block) ו-Affirm. למרות זאת, זילץ' מתגאה במודל עסקי ייחודי המשלב באופן חדשני את שירותי ה-BNPL המסורתיים עם פונקציונליות של כרטיס אשראי וירטואלי. שילוב זה מאפשר לזילץ' להציע ללקוחותיה גמישות פיננסית רבה יותר, שכן הם יכולים לבחור אם לפצל את הרכישה לתשלומים או לשלם אותה במלואה במועד מאוחר יותר. יתרון תחרותי זה מסייע לזילץ' להתבדל מהמתחרים ולמשוך נתח שוק גדל והולך.

השפעה על התנהגות הצרכנים: איזון בין גמישות פיננסית לאחריות

ד"ר רחל לוי, מומחית בעלת שם בתחום הכלכלה ההתנהגותית, מציינת כי "שירותי BNPL כדוגמת זילץ' מציעים לצרכנים רמה גבוהה של גמישות פיננסית ומאפשרים להם לרכוש מוצרים ושירותים באופן נגיש יותר." עם זאת, היא מדגישה את החשיבות הקריטית בכך שהצרכנים יהיו מודעים באופן מלא להתחייבויות הפיננסיות שהם לוקחים על עצמם בעת השימוש בשירותים אלה, ובצורך לנהל את השימוש בהם בצורה אחראית ושקולה.

נתונים מרשימים: אינדיקטורים לצמיחה ופוטנציאל

זילץ' דיווחה על שיעור גידול מרשים של 200% במספר המשתמשים הפעילים בשנה האחרונה, כאשר מספר המשתמשים הרשומים בבריטניה בלבד עולה על 2 מיליון. בנוסף, החברה מעריכה כי היא סייעה ללקוחותיה לחסוך סכום כולל של למעלה מ-50 מיליון ליש"ט בעמלות וריביות, בהשוואה לשימוש בכרטיסי אשראי מסורתיים. נתונים אלה מעידים על הערך המוסף שזילץ' מציעה ללקוחותיה ועל הפוטנציאל הרב שלה לצמיחה מתמשכת.

תחזיות לעתיד: המשך השקעות ושיפורים בשירותים

אנליסטים בכירים בתעשיית הפינטק צופים כי גיוס ההון המוצלח של זילץ' צפוי לעודד גל נוסף של השקעות בתחום ה-BNPL בכלל. שרה ג'ונסון, אנליסטית בכירה בחברת המחקר FinTech Futures, מעריכה כי "אנו עדים למעין 'מרוץ חימוש' בתעשיית הפינטק, כאשר חברות כמו זילץ' נמצאות בחזית החדשנות. אנו צפויים לראות תחרות מוגברת בין השחקנים השונים, אשר תוביל בסופו של דבר לשיפורים נוספים בשירותים המוצעים לצרכנים."

מסקנה: זילץ' ממצבת את עצמה כשחקנית מפתח בשוק הפינטק הגלובלי

גיוס ההון המרשים של זילץ' מדגיש באופן ברור את הפוטנציאל העצום הטמון בשוק ה-BNPL ובכלל תעשיית הפינטק. עם תוכניות שאפתניות להתרחבות גלובלית והכנות מתקדמות להנפקה ציבורית, זילץ' מבססת את מעמדה כשחקנית משמעותית בזירה התחרותית של שירותים פיננסיים דיגיטליים. ככל שהתחרות בשוק זה תלך ותגבר, צפוי כי הצרכנים ייהנו ממגוון רחב יותר של שירותים משופרים ואפשרויות מימון גמישות יותר, אך יהיה עליהם גם לנהוג בזהירות ובאחריות בניהול ההתחייבויות הפיננסיות שלהם.